Em documento divulgado após o fechamento da bolsa, na última quinta-feira (9), a Eletrobras informou que o preço das ações ofertadas no processo de capitalização da companhia será de R$ 42. Esse valor é o que será cobrado tanto de investidores quanto dos que fizeram reserva com recursos do FGTS. A negociação dos papéis está marcada para estrear na Bolsa de Valores, B3, na segunda-feira (13).
A oferta primária, aquelas de novos papéis, será de, inicialmente, 627.675.340 milhões de ações. A oferta secundária, de papéis já existentes, será de 69.801.516 milhões de ações do BNDESPar. De acordo com projeções, a operação poderá ter lote suplementar de até 15% das ações da oferta inicial.
O preço definido para a ação no processo de capitalização é 25,7% acima do valor do papel no começo do ano (de R$ 33,41), mas 3,1% abaixo da cotação no fim do pregão de 27 de maio, dia em que a companhia lançou o documento da oferta (R$ 43,35), de acordo com a Folha de SP.
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A operação já atingiu R$ 29,3 bilhões, sem incluir os lotes extras de ações, que se somados podem levar o negócio a R$ 33,7 bilhões, contando o lote suplementar e a venda da BNDESPar, braço de participações do BNDES.
O prazo para os investidores manifestarem a intenção de compra e reserva de ações teve início na última sexta-feira (3) e se encerrou nesta quarta-feira (8).
PublicidadeA Eletrobras irá apresentar ao mercado nesta sexta-feira (10) o documento definitivo da oferta, com os preços das ações. Hoje também começam a ser negociados na Bolsa de Nova York os ADRs (recibos de ações) que estão sendo vendidos a investidores estrangeiros.